IT业名博创始人KESO评点互联网十大预测起底

预测1、基础应用之电子邮箱：QQ超过网易成为第一。

QQ邮箱优势是跟QQ号同名，跟作为IM的QQ捆绑为一体，用户体验顺畅。邮箱有三大作用：第一是品牌辐射，第二是拉动门户新闻的流量和相应的广告，第三是对新产品的推广和对手的打压。

KESO：电子邮件是争夺商务用户的利器，但有此意识并有此决心的企业并不多，在国内，主要就是网易和腾讯之争。在企业战略中，腾讯给了电子邮件更重要的位置，这是因为腾讯对争夺高端用户，提升品牌形象有更强的意愿。这个预测准确无误。

预测2、主流业务之门户/品牌广告：腾讯超过搜狐成第二，搜狐成老三。

由于邮箱失去老大地位，门户老四网易想要挤进前三前路漫漫。

KESO：腾讯广告收入超越搜狐，只发生在一个季度(2010年二季度)，之后三季度又被搜狐反超。不过腾讯正在逐步建立主流媒体品牌的形象，这种形象将对广告主产生长远影响。腾讯永久性地甩开搜狐，不会是一件很遥远的事。这个预测基本靠谱。

预测3、主流业务之网游：腾讯和盛大两强的份额将上升，市场集中度提高。

原因在于腾讯和盛大都采用平台战略，过去一年都花大价钱吃进不少新游戏。

KESO：很明显遗漏了网易。丁磊比陈天桥更专注于网络游戏，再加上《魔兽世界》强悍的品牌影响力，让网易在2010年三季度一举超过盛大，营收规模仅次于腾讯，位居第二。市场集中度在提高，不过，腾讯一枝独秀的趋势更加明显(三季度腾讯一家网络游戏收入，等于网易和盛大之和)。腾讯、网易领跑的网游市场，在2010年进入盘整期。这个预测基本上错了。

预测4、转型公司之新浪：从内容时代走向资本时代。

曹国伟的做法是利用陈彤们10年建立的品牌和积累的资本，与众多垂直领域的小陈彤们结成同盟，或者换句话，主动出击参与到繁殖小陈彤的市场机制中去。于是新浪核心能力的转变将不可避免。

KESO：2010年新浪并没有太多大手笔的资本运作，拿回主导权的新浪管理层，果敢地加大了对微博的投入，从产品到运营，从市场推广到开放平台，新浪正在慢慢改变其单一的媒体基因。新浪微博成为2010年最具影响力的互联网产品，微博的成功也让新浪股价攀升至历史新高。这个预测完全错了。

预测5、转型公司之百度：从产品时代走向资本时代。

百度不再专注于搜索，而要在所有成熟的互联网商业模式里都踩一脚。方式则更多依赖资本投入、与专业第三方结盟。因此李彦宏们要开始与曹国伟们在资本和整合这个层面上竞争。

KESO：2010年，百度是涨幅最大的科技股，一年间股价涨幅达135%。这得益于谷歌中国搜索业务的退出，也得益于百度新的广告系统更高的赚钱效率。百度参与投资的奇艺和乐酷天的上线，可以理解为百度对高速成长的新业务换一种介入方式的尝试。不过总体而言，百度仍然是一家依靠自身业务以及联盟伙伴的方式，巩固和扩大市场的公司。百度文库以及百度应用开放平台的上线，证明了百度通过产品留住用户的强烈意愿。这个预测错了。

辩驳：百度在搜索产品线的行军很大程度上是为稳住原有地盘，比如百度文库应对盛大文学攻击;开放平台应对淘宝、去哪儿、安居客等垂直网站对一般搜索的替代。同时百度针对安全软件、地产门户、游戏资讯门户、语音软件、更甚至大门户诸多领域的并购谈判相当热烈，这背后是不安全感，以及尽快布局各条战线的策略。

预测6、公司VC/PE化。

互联网公司开始把“投资小公司-占领地盘-辐射品牌和用户-放大自身量级”作为一个固定战略。

KESO：部分公司确实撒了一些种子，不过结出的果子却不算令人满意。而且各公司投资的意图也并不完全相同，支持小公司独立发展的投资并不多，投出去的钱也很有限，完全无法替代VC的作用。2010年，天使和VC仍是互联网投资的主体。这个预测基本上过于多虑了。

辩驳：公司VC化不等同于会替代VC成为投资主体。阿里、盛大、腾讯、百度所进行的谈判和并购相当热烈，它们之间的竞争也激烈。浮出水面的仅是少数比如腾讯收购Discuz。据称每个公司都有一个VP级别的高管专门负责并购业务，并且专门的投资团队也在扩张之中。

预测7、转型公司之携程：中介的黄昏。

携程将更加大幅度的转型，告别一个单纯中介的定位。目前看到的方略是：第一，入股上游寡头，比如如家酒店，以此加强中介的控制力;第二，进入与酒店机票密切相关的旅游和差旅服务，重型化。

KESO：携程确实遭遇了一些挑战，不过携程仍然是不多的能够将多个产品打包出售的公司之一。另外，差旅活动较多的大公司，也仍然需要专业的差旅中介服务。另外，携程对如家、汉庭等上游优质资源入股和增持，也证明携程在大得不得了的差旅市场继续保持优势地位的决心。无差异的产品利润趋于平均是必然趋势，但就此说中介的黄昏，有点言过其实。这个预测错了。

辩驳：在机票和酒店预订领域，淘宝和去哪儿让买家卖家直接见面的C2C模式增长迅猛，挤占携程B2C的市场份额。从这个角度，作为中介的B2C确实走下坡路。而疑惑是：实物领域的B2C相对于C2C增长更猛。原因是：第一，实物销售有物流和仓储等瓶颈，专业B2C擅长。而机票领域全数字化，B2C没这道壁垒。第二，实物B2C的上游供应相对丰富，中介的整合作用大;而机票的上游是寡头，酒店上游也正快速形成寡头，中介的谈判力度相对弱。这正是携程入股上游酒店业的原因。

预测8、新势力：千橡和迅雷继续边缘化。

千橡主业受到腾讯和开心网挤压，而陈一舟本人长于资本短于产品和运营。迅雷的下载服务受到新技术(云计算)和新竞争手段(版权、原创)的挤压。目前单靠“商业模式叠加”维持增长，而不能有一个具备基本生命力的“商业模式创新”。

KESO：人人网守住校园市场问题不大，但任何扩张冲动，都会遭到腾讯的棒喝。新浪微博的超常规增长，也对人人网形成压力。当然，遭受更大压力的，是08、09年势如破竹的开心网。迅雷的问题，可能是一个“商业模式悖论”，你越是想建立商业模式，你就越是容易留下竞争缺口，甚至流失用户。这个预测大致靠谱。

预测9、新业务微博：在中国不会有Twitter之类的完全仅靠微博崛起的新面孔，这个市场会如博客一样被四大门户分割掉，当然做法也如博客类似：腾讯们走社交微博路线，2.0;新浪们走媒体微博路线，1.0。

KESO：没错，独立微博的路越走越窄，新浪微博高歌猛进。腾讯微博借助QQ客户端的优势，急起直追，但在运营手段上，并没有太多新意，基本上是一个翻版的新浪，但在名人资源的争夺上，明显落后于新浪。这个预测基本靠谱。

预测10、全球：Facebook流量排名将超过Google成第一。

这会改写由Google统治的互联网格局。Facebook也必将一如既往的把Google挡在自己的海量行为信息的城墙之外，并继续和Google争夺对第三方网站的登录权和行为信息的处理权。Facebook圈人Google圈信息，信息是死的人是活的，人创造信息。

KESO：Facebook访问量超过了Google，不过只是在美国市场，在全球范围内Google仍然领先于Facebook，不过被超越估计也是很快的事。Facebook正在构建一个庞大的帝国，未来互联网将可能包括两部分：互联网，以及Facebook。不止于此，Facebook正在把它的无数触角，伸到互联网的每个角落。但这个庞大的帝国，根基究竟有多稳固，没人知道。Web是网页的互联，而Facebook是人的互联，这景象让人惊异，也让人恐惧。这个预测离谱不远。